Perusahaan intelijen bisnis MicroStrategy pada hari Jumat (31/01) mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan penawaran saham preferen khusus dari $250 juta menjadi $584 juta. Perusahaan akan menerbitkan 7,3 juta saham preferen Seri A Perpetual Strike dengan dividen tahunan 8%, yang dijual seharga $80 per saham.

Dana hasil penjualan ini diperkirakan akan mendukung strategi perusahaan, termasuk investasi tambahan dalam Bitcoin (BTC). Transaksi ini dijadwalkan selesai pada 5 Februari 2025, tergantung pada pemenuhan persyaratan penutupan standar.

MicroStrategy memperkirakan akan menerima $563,4 juta dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya dan komisi.

Sejumlah lembaga keuangan telah ditunjuk untuk menyusun dan mengelola proses penawaran ini, termasuk: Barclays, Moelis & Company, BTIG, TD Cowen, Keefe, Bruyette & Woods, AmeriVet, Bancroft Capital, dan The Benchmark Company

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur dan persyaratan penawaran saham sesuai dengan standar industri serta peraturan yang berlaku.

Alih-alih menerbitkan saham biasa, MicroStrategy memilih saham preferen untuk mendapatkan pendanaan tambahan tanpa mengurangi kepemilikan ekuitas pemegang saham biasa.

Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen biasanya memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan pembayaran aset jika perusahaan mengalami likuidasi.

Sebelumnya, pada Januari 2025, Michael Saylor, pendiri dan Chairman MicroStrategy, mengungkapkan bahwa perusahaan telah membeli 10.107 BTC senilai $1,1 miliar guna memperkuat portofolio Bitcoin mereka.

Berdasarkan laporan 8-K yang diajukan ke SEC, MicroStrategy kini memiliki 471.107 Bitcoin, dengan nilai pasar sekitar $30,4 miliar.